Осень 1941 года. Немецкие войска стремительно продвигаются к Ростову- на- Дону. Грозному противнику противостоит армия генерала Капитонова. В этом фильме почти отсутствуют батальные сцены. Зато подробно демонстрируются события, происходящие в штабах двух генералов - немецкого и советского. Именно здесь сейчас решается исход сражений. Командарм Капитонов и генерал Лейнц не в первый раз сталкиваются в сражениях и потому хорошо знают тактику ведения боев друг против друга. И это обстоятельство создаёт некую интригу в кинокартине.