Лейтинант Сэм Лоусон отдыхает в отпуске на одном из курортов британской юго-восточной азии. Владение в совершенстве Японским языком делает его лучшим кандидатом для очень важной англо-американской военной операции. Это совершенно не нравится Сэму но за неподчинение приказу ему грозит трибунал. В задачу группы входит захват японской радиостанции и передача ложных данных о движении Британских конвоев. Вскоре это миссия превращается в состязание умов британских и японских офицеров. Кто же кого перехитрит?