Начало 13 века. Известный рыцарь Гийом де Монтабан по прозвищу Красный дракон отправлен на поимку приступника самим Папой Римским, но такое же задание получает и заклятый враг странствующего крестоносца Месполед. По дороге к нему присоединяется отважный юноша Феликс, для которого Монтобан кумир и он готов выполнить любое его поручение чтобы стать его верным оруженосцем. Но вскоре Феликс понимает, что за что сердце Красного дракона скрывает не одну тайну прошлого.