Королева Шотландии Мария организовывает заговор против Елизаветы первой но проигрывает. В обмен на свою казнь она просит сделать наследником английской короны своего сына Якова, и королева соглашается. Однако правление Якова было отмечено взрывом межрелигиозной розни в стране, алчностью и коррупцией, что привело к восстанию парламента против короля и длительной гражданской войне.