Фильм основан по мотивам романа Петра Проскурина. История начинается с нападения в 1941 году гитлеровской Германии на СССР. И рассказывает о не легкой судьбе советских людей в борьбе за свою родину. Для главных героев фильма судьба подготовила нелегкие испытания. Для Фроси и Мани — это бесконечно мучительная жизнь в оккупации; для Захара — фронт, плен, побег и приход к партизанам.