Идет 1916 год. Царская власть стремительно теряет своих сторонников. Вся страна охвачена революционными настроениями. Армия несет потери и проигрывает сражения на фронтах первой мировой. Даже самые преданные генералы говорят о переменах. Но Николай второй не хочет видеть объективных фактов. Петербуржский высший свет продолжает утопать в роскоши, ходить в театры и устраивать балы. В царской семье появляется человек по слухам творящий чудеса, и имя ему Григорий Распутин. Но такие ли чудеса нужны в данный момент России?