Донской казак Емельян Пугачев прощается с женой и детьми и уходит в бега. Старец Филарет благословляет его возглавить восстание под именем царя Петра Федоровича. Жестоко расправляются восставшие с местными помещиками освобождая крепостных крестьян. Но императрица Екатерина вторая направляет войска против бунтовщиков. Предатели выдают Емельяна, и вот уже его везут через всю Россию на казнь в железной клетке.