Вторая часть трилогии, повествующей об окружении и разгроме Юго-Западного фронта, посвящена действиям советских и германских войск в августе и начале сентября 1941 года, а также операциям Брянского фронта. В ходе аналитического осмысления боевых донесений фронтов, переговоров Ставки ВГК с командованием Юго-Западного направления становился ясным замысел советского и германского командований, каждое из которых надеялось на победу. Однако «клещи» вокруг Юго-Западного фронта продолжали сжиматься...
Во второй части книги имеется более 90 фотографий, а также карты сражений и цветные рисунки боевой техники. Гитлер расценил победу под Уманью как достижение группой армий "Юг" первой стратегической цели, что, однако, не соответствовало действительности, так как согласно плану "Барбаросса" первой стратегической целью группы армии "Юг" генерал-фельдмаршала фон Рундштедта являлось уничтожение основных сил советских войск на Правобережной Украине. Вот почему 12 августа главное командование сухопутных войск вермахта (ОКХ) в директиве №34 приказало Рундштедту уничтожить советские войска между устьем Днепра и Запорожьем. Это обеспечило бы немцам охват и оттеснение к Черному морю основных сил Южного фронта - 9, 18-й и Приморской армий. К северо-западу от Киева как "дамоклов меч" нависала над 6-й армией Рейхенау 5-я армия РККА (31, 15 ск, 22, 19 мк) генерал-майора М.И. Потапова. Она приковала к себе все его соединения, с одной стороны, не давая им возможности наступать на Киев, а с другой -постоянно угрожая флангу и тылу группы армий "Центр". Против нее действовали части 62, 79, 56, 298,98,113,262 пд 6А вермахта.